中商情报网讯：近年来，在国家推动供给侧结构性改革政策措施指导下，煤炭行业整体面貌发生了显著变化，过剩产能得到了有效化解。煤炭生产结构优化，市场供需实现了基本平衡，煤炭行业改革发展迈上新台阶。未来煤炭行业将更加有序发展，亦将进一步实现煤炭产业集聚效应和规模化发展。

煤炭行业市场现状

1、煤炭行业市场规模

2020年，全国规模以上煤炭企业营业收入20001.9亿元，同比下降8.4%；应收账款2675.5亿元，同比增长16.3%；资产负债率66.1%；利润总额2222.7亿元，同比下降21.1%，降幅高于全国规模以上企业25.2个百分点。协会统计的大型煤炭企业利润总额（含非煤）1196.9亿元，同比下降25.2%。预计2021年规模以上煤炭企业营收将达20926亿元，利润总额达3483亿元。

数据来源：《2020煤炭行业发展年度报告》、中商产业研究院整理

数据来源：《2020煤炭行业发展年度报告》、中商产业研究院整理

2、原煤产量不断增加

近年来，我国原煤产量持续增长。2016年我国原煤产量达到34.1亿吨，2020年增至39.0亿吨，2016-2020年的复合年均增长率为3.4%。预计2021年我国原煤产量将进一步达到40.3亿吨。

数据来源：国家统计局、中商产业研究院整理

3、煤炭消费量不断增加

随着我国煤炭开采技术的提高和经济水平的不断提升，我国煤炭消费量不断增加。2016年我国煤炭消费量为38.88亿吨，到2020年煤炭消费量增至40.39亿吨。预计2021年我国煤炭消费量将达40.78亿吨。

数据来源：国家统计局、中商产业研究院整理

4、煤炭行业市场结构

我国煤炭行业长期处于“多、小、散”的局面，小型煤炭生产企业众多，具有一定规模的煤炭生产企业数量比较少，根据中国煤炭工业协会的统计数据，2020年，我国前八家煤炭生产企业的产量合计约18.55亿吨，约占当年全国原煤总产量的47.50%。其中国家能源集团所占的市场份额最大，为13.6%。其次晋能控股、山东能源集团、中煤能源、陕西煤业化工集团、山西焦煤集团、华阳新材料、山西路安矿业的占比分别为7.6%、6.9%、5.6%、4.9%、4.1%、2.3%、4.6%。

数据来源：中国煤炭工业协会、中商产业研究院整理

煤炭行业发展趋势

1、煤炭资源开发布局更加合理，实现优化布局与保障供给的有效平衡

据《煤炭工业“十四五”高质量发展指导意见》显示，到“十四五”末，全国煤矿数量控制在4000处以内，建成煤矿智能化采掘工作面1000处以上，建成千万吨级矿井（露天）数量65处、产能超过10亿吨/年，培育3-5家具有全球竞争力的世界一流煤炭企业。根据我国煤矿区开发历史、资源潜力、区域经济社会特征，结合14个大型煤炭生产基地建设实际，科学评价14个大型煤炭基地的资源禀赋、先进产能建设、环境容量等，进行科学评价，开发布局将得到进一步优化。其中，蒙东、云贵基地产量控制在5亿吨、2.5亿吨；冀中、鲁西、河南、两淮基地分别控制在0.6亿吨、1.2亿吨、1.2亿吨、1.3亿吨；晋北、晋中、晋东基地合计控制在9亿吨；神东基地控制在9亿吨；陕北、黄陇基地合计控制在6.4亿吨；新疆控制在3亿吨；宁东基地控制在0.8亿吨。通过持续推进煤炭供给侧结构性改革，提高煤炭生产集约化水平。未来，我国煤炭行业将结合矿区开发历史、资源潜力、区域经济特征，科学评价大型煤炭基地的资源禀赋，合理分类确定大基地功能，优化开发布局，实现与保障供给的有效平衡。

2、煤矿智能化建设加速推进，煤炭生产由机械化、自动化向智能化方向发展

随着煤炭采选业科研经费不断提升以及煤矿规模扩大，我国采煤及掘进机械化程度不断提高，据统计，2020年我国采煤机械化程度达到85%，掘进机械化程度达到65%。根据2020年国家发展改革委等部门联合发布的《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》，到2021年，我国将建成多种类型、不同模式的智能化示范煤矿，初步形成煤矿开拓设计、地质保障、生产、安全等主要环节的信息化传输、自动化运行技术体系；到2025年，大型煤矿和灾害严重煤矿基本实现智能化，形成煤矿智能化建设技术规范与标准体系；到2035年，各类煤矿基本实现智能化，建成智能感知、智能决策、自动执行的煤矿智能化体系。未来，煤炭企业将更多采用智能矿山联合解决方案，更多引入行业领先的工业互联网和车联网、新一代通信技术、云计算、大数据、人工智能、虚拟现实等现代信息技术，融合煤炭行业内智能矿山建设的实践经验，形成智能矿山整体创新架构。加快实现现代科学技术与煤炭行业深度融合，推进煤炭生产方式转变。

3、煤炭清洁高效利用层次更高，逐步形成人与自然和谐共生的煤矿发展格局

近几年国家也愈发重视煤炭采选业绿色化技术，国家“十四五”规划纲要提出，要推动绿色发展，促进人与自然和谐共生，坚持绿水青山就是金山银山理念，坚持尊重自然、顺应自然、保护自然，坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主，守住自然生态安全边界。深入实施可持续发展战略，完善生态文明领域统筹协调机制，构建生态文明体系，促进经济社会发展全面绿色转型，建设人与自然和谐共生的现代化。因此，推动煤炭清洁利用已经成为行业发展的必然选择，实现绿色发展，已成为全社会的共识。

数据来源：国家统计局、中商产业研究院整理